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华泰黄乐平:下一年苹果VR产品将奠定元世界开展方向看好碳中和等出资主线


作者:bob综合体育网页版 | 2022-07-03 01:45:09



  科技和数据已经成为中国经济添加的驱动力。半导体、碳中和等科技主题出资会继续成为A股主线年,最看好的几条科技股主线是什么?

  2022年电动车的普及率或许超越20%,首要的出资就包含IGBT功率半导体、电动车和智能驾驭相关的产业链。

  元世界,咱们一向觉得是互联网的下一站。短期来看的确有必定的过热现象,但咱们觉得这是一个未来5-10年长时间培养的赛道。

  黄乐平:手机芯片缺芯基本上缓解,轿车还有一点问题。咱们觉得芯片缺芯首要是因为供应侧呈现了问题。疫情影响下,包含欧洲、美国,特别是东南亚的半导体产能的缩短导致缺芯。除非疫情呈现大动摇,咱们觉得缺芯问题应该逐渐会缓解,特别是下一年下半年基本上问题不大。

  咱们觉得 IGBT 非常重要, IGBT 用处很广泛,包含新能源车、光伏、储能都会用。它会享受到的盈利包含新能源车普及率的上升,每台车搭载的电池量的上升,对应的 IGBT 也会添加。其实它是一个非常好的未来继续很多年都会添加的赛道。 IGBT 相关公司的估值不廉价,但咱们觉得有个很大的时机便是成绩的超预期。包含新能源车、光伏等公司成绩超预期会带动IGBT公司成绩超预期。

  黄乐平:车联网处于开展的初级阶段,对智能座舱咱们相对来说比较慎重。咱们觉得智能座舱短期来看呈现一个产品同质化比较显着的趋势。曩昔我们比较重视车子巨细、行进间隔,2022年其实顾客会对主动泊车、主动巡航等智能驾驭功用更关怀。

  黄乐平:假如呈现新的病毒,现有疫苗的作用不是很抱负,导致全球供应链又呈现像本年上半年呈现的状况,那对科技股是一个比较大的冲击。

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