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合肥井松智能科技股份有限公司 初次揭露发行股票并在科创板上市发行公告


作者:bob综合体育网页版 | 2022-07-03 01:40:18



  原标题:合肥井松智能科技股份有限公司 初次揭露发行股票并在科创板上市发行公告

  合肥井松智能科技股份有限公司(以下简称“井松智能”、“发行人”或“公司”)根据我国证券监督办理委员会(以下简称“我国证监会”、“证监会”)发布的《关于在上海证券买卖所建立科创板并试点注册制的施行定见》(证监会公告〔2019〕2号)、《证券发行与承销办理办法》(证监会令〔第144号〕)(以下简称“《办理办法》”)、《科创板初次揭露发行股票注册办理办法(试行)》(证监会令〔第174号〕),上海证券买卖所(以下简称“上交所”)发布的《上海证券买卖所科创板股票发行与承销施行办法》(上证发〔2021〕76号)(以下简称“《施行办法》”)、《上海证券买卖所科创板发行与承销规矩适用指引第1号逐个初次揭露发行股票》(上证发〔2021〕77号)(以下简称“《承销指引》”)、《上海商场初次揭露发行股票网上发行施行细则》(上证发〔2018〕40号)(以下简称“《网上发行施行细则》”)、《上海商场初次揭露发行股票网下发行施行细则》(上证发〔2018〕41号)(以下简称“《网下发行施行细则》”),我国证券业协会发布的《注册制下初次揭露发行股票承销规范》(中证协发〔2021〕213号)、《初次揭露发行股票网下出资者办理细则》(中证协发〔2018〕142号)以及《注册制下初次揭露发行股票网下出资者办理规矩》和《注册制下初次揭露发行股票网下出资者分类点评和办理指引》(中证协发〔2021〕212 号)等相关规矩,以及上交一切关股票发行上市规矩和最新操作指引等有关规矩初次揭露发行股票并在科创板上市。

  华安证券股份有限公司(以下简称“华安证券”或“保荐组织(主承销商)”)担任本次发行的保荐组织(主承销商)。

  本次发行选用向战略出资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向契合条件的出资者询价配售(以下简称“网下发行”)、网上向持有上海商场非限售A 股股份和非限售存托凭据市值的社会公众出资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方法进行。本次发行的战略配售、开端询价及网上、网下发行由保荐组织(主承销商)华安证券担任组织施行。本次发行的战略配售在保荐组织(主承销商)处进行,开端询价和网下申购均经过上交所IPO网下申购电子渠道(以下简称“网下申购渠道”)进行,网上发行经过上交所买卖系统进行,请出资者仔细阅读本公告。关于开端询价和网下发行电子化的详细内容,请查阅上交所网站()发布的《网下发行施行细则》等相关规矩。

  发行人和保荐组织(主承销商)慎重提示广阔出资者留意出资危险,理性出资,认线日)刊登在《上海证券报》、《我国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《合肥井松智能科技股份有限公司初次揭露发行股票并在科创板上市出资危险特别公告》(以下简称“《出资危险特别公告》”)。

  本公告仅对股票发行事宜扼要说明,不构成出资主张。出资者欲了解本次发行的详细状况,请仔细阅读2022年5月17日(T-6日)刊登在上交所网站()的《合肥井松智能科技股份有限公司初次揭露发行股票并在科创板上市招股意向书》(以下简称“《招股意向书》”)。发行人和保荐组织(主承销商)在此提请出资者特别重视《招股意向书》中“严重事项提示”和“危险要素”章节,充沛了解发行人的各项危险要素,自行判别其运营状况及出资价值,并审慎做出出资决策。发行人受政治、经济、职业及运营办理水平的影响,运营状况或许会产生变化,由此或许导致的出资危险由出资者自行承当。

  合肥井松智能科技股份有限公司初次揭露发行人民币普通股(A股)并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的请求现已上海证券买卖所科创板股票上市委员会审议经过,并现已我国证监会赞同注册(证监答应〔2022〕503号)。发行人股票简称为“井松智能”,扩位简称为“井松智能科技”,股票代码为“688251”,该代码一起用于本次发行的开端询价及网下申购,本次发行网上申购代码为“787251”。

  本次发行的开端询价期间为2022年5月20日(T-3日)9:30-15:00。到2022年5月20日(T-3日)15:00,保荐组织(主承销商)经过上交所网下申购渠道共收到283家网下出资者办理的7,820配售目标的开端询价报价信息,报价区间为11.44元/股-56.00元/股,拟申购数量总和为3,656,270万股。配售目标的详细报价状况请见本公告“附表:出资者报价信息统计表”。

  根据2022年5月17日刊登的《合肥井松智能科技股份有限公司初次揭露发行股票并在科创板上市发行组织及开端询价公告》(以下简称“《发行组织及开端询价公告》”)发布的参加开端询价的网下出资者条件,经保荐组织(主承销商)核对,有1家网下出资者办理的1个配售目标未按要求供给审阅资料或供给资料但未经过保荐组织(主承销商)资历审阅;0家网下出资者办理的0个配售目标归于制止配售规划;有0家网下出资者办理的0个配售目标未按要求在询价开端前提交定价根据和主张价格或价格区间;有2家网下出资者办理的3个配售目标拟申购金额超越其提交的存案资猜中的财物规划或资金规划。以上3家网下出资者办理的算计4个配售目标的报价已被承认为无效报价予以除掉,对应拟申购数量总和为1,910万股。详细拜见附表“出资者报价信息统计表”中被标示为“无效报价”的部分。

  除掉以上无效报价后,其他283家网下出资者办理的7,816个配售目标悉数契合《发行组织及开端询价公告》规矩的网下出资者的条件,报价区间为11.44元/股-56.00元/股,对应拟申购数量总和为3,654,360万股。

  发行人和保荐组织(主承销商)根据除掉上述无效报价后的询价成果,依照申购价格由高到低进行排序并核算出每个价格上所对应的累计拟申购总量后,同一申购价格上按配售目标的拟申购数量由小到大、同一申购价格同一拟申购数量的按申报时刻由晚至早、同一拟申购价格同一拟申购数量同一申购时刻上(申购时刻以上交所网下申购渠道记载为准)按上交所网下申购渠道主动生成的配售目标次序从后到前的次序排序,除掉拟申购总量中报价最高部分的申购,除掉的拟申购量不低于契合条件的一切网下出资者拟申购总量的1%。当拟除掉的最高申报价格部分中的最贱价格与承认的发行价格相一起,对该价格上的申报可不再除掉。除掉部分不得参加网下及网上申购。

  经发行人和保荐组织(主承销商)洽谈共同,将拟申购价格高于44.11元/股(不含44.11元/股)的配售目标悉数除掉;拟申购价格为44.11元/股的配售目标中,申购数量低于490万股的配售目标悉数除掉;拟申购价格为44.11元/股,申购数量为490万股的,且申购时刻均为2022年5月20日13:59:01.229的配售目标,按上交所网下申购渠道主动生成的配售目标从后到前的次序除掉29个配售目标。以上算计除掉81个配售目标,对应除掉的拟申购总量为36,950万股,占本次开端询价除掉无效报价后申报总量3,654,360万股的1.0111%。除掉部分不得参加网下及网上申购。详细除掉状况请见“附表:出资者报价信息统计表”中补白为“高价除掉”的部分。

  除掉无效报价和最高报价后,参加开端询价的出资者为277家,配售目标为7,735个,悉数契合《发行组织及开端询价公告》规矩的网下出资者的参加条件。本次发行除掉无效报价和最高报价后剩下报价拟申购总量为3,617,410万股,全体申购倍数为3,661.25倍。

  除掉无效报价和最高报价后,网下出资者详细报价状况,详细包含出资者称号、配售目标信息、申购价格及对应的拟申购数量等资料请见“附表:出资者报价信息统计表”。

  在除掉无效报价以及最高报价部分后,发行人与保荐组织(主承销商)根据网下发行询价报价状况,归纳评价公司合理出资价值、可比公司二级商场估值水平、所属职业二级商场估值水平等方面,充沛考虑网下出资者有用申购倍数、商场状况、征集资金需求及承销危险等要素,洽谈承认本次发行价格为35.62元/股。本次承认的发行价格不高于四数孰低值35.6332元/股。相关状况详见2022年5月24日(T-1日)刊登的《出资危险特别公告》。

  1、23.25倍(每股收益依照2021年度经会计师事务所根据我国会计准则审计的扣除非经常性损益前归归于母公司股东净利润除以本次发行前总股本核算);

  2、28.27倍(每股收益依照2021年度经会计师事务所根据我国会计准则审计的扣除非经常性损益后归归于母公司股东净利润除以本次发行前总股本核算);

  3、31.00倍(每股收益依照2021年度经会计师事务所根据我国会计准则审计的扣除非经常性损益前归归于母公司股东净利润除以本次发行后总股本核算);

  4、37.70倍(每股收益依照2021年度经会计师事务所根据我国会计准则审计的扣除非经常性损益后归归于母公司股东净利润除以本次发行后总股本核算)。

  本次发行价格承认后发行人上市时市值为21.17亿元,公司2020年度、2021年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归归于母公司股东的净利润分别为5,025.37万元和5,615.40万元,净利润均为正且累计净利润不低于人民币5,000万元,公司2021年度经审计的经营收入为53,864.06万元,最近一年净利润为正且经营收入不低于人民币1亿元,满意在招股书中清晰挑选的市值规范与财务指标上市规范,即《上海证券买卖所科创板股票上市规矩》第2.1.2条第(一)项的规范:

  “(一)估计市值不低于人民币10亿元,最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5000万元,或许估计市值不低于人民币10亿元,最近一年净利润为正且经营收入不低于人民币1亿。”

  根据《发行组织及开端询价公告》中规矩的有用报价承认方法,拟申报价格不低于发行价格35.62元/股,契合发行人和保荐组织(主承销商)事前承认并公告的条件,且未被高价除掉的配售目标为本次发行的有用报价配售目标。

  本次开端询价中,97家出资者办理的3,198个配售目标申报价格低于本次发行价格35.62元/股,对应的拟申购数量为1,541,620万股,详见附表中补白为“贱价未入围”部分。

  因而,本次网下发行提交了有用报价的出资者数量为181家,办理的配售目标个数为4,537个,对应的有用拟申购数量总和为2,075,790万股,为回拨前网下初始发行规划的2,100.95倍。有用报价配售目标名单、拟申购价格及拟申购数量请拜见本公告“附表:出资者报价信息统计表”。有用报价配售目标能够且有必要依照本次发行价格参加网下申购。

  保荐组织(主承销商)将在配售前对有用报价出资者及办理的配售目标是否存在制止性景象进行进一步核对,出资者应按保荐组织(主承销商)的要求进行相应的合作(包含但不限于供给公司章程等工商登记资料、组织实践操控人访谈、照实供给相关自然人首要社会联络名单、合作其它相关联络查询等),如回绝合作或其供给的资料缺乏以扫除其存在上述制止性景象的,保荐组织(主承销商)将回绝向其进行配售。

  根据我国证监会《上市公司职业分类指引》(2012年修订),公司所属职业为通用设备制造业(C34),到2022年5月20日(T-3日),中证指数有限公司发布的通用设备制造业(C34)最近一个月平均静态市盈率为25.33倍。

  注1:2021年扣非前/后EPS核算口径:2021年扣除非经常性损益前/后归归于母公司净利润/T-3日(2022年5月20日)总股本。

  本次发行价格35.62元/股对应的发行人2021年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为37.70倍,高于中证指数有限公司发布的发行人所在职业最近一个月平均静态市盈率,低于同职业可比公司静态市盈率平均水平,但仍存在未来发行人股价跌落给出资者带来丢失的危险。发行人和主承销商提请出资者重视出资危险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出出资。

  本次发行股份数量为1,485.7116万股,占发行后公司总股本的份额为25.00%,悉数为揭露发行新股,公司股东不进行揭露出售股份。本次揭露发行后总股本为5,942.8464万股。

  本次发行初始战略配售数量为74.2855万股,占发行总规划的5.00%,战略出资者许诺的认购资金已于规矩时刻内悉数汇至保荐组织(主承销商)指定的银行账户。本次发行终究战略配售数量为74.2855万股,占发行总数量的5%,与初始战略配售股数相同,无需向网下回拨。

  网上网下回拨机制发动前,网下发行数量为9,880,261股,占扣除终究战略配售数量后发行数量的70%;网上发行数量为4,234,000股,占扣除终究战略配售数量后发行数量的30%。终究网下、网上初始发行算计数量14,114,261股,网上及网下终究发行数量将根据回拨状况承认。

  发行人和保荐组织(主承销商)根据开端询价成果,归纳评价公司合理出资价值、可比公司二级商场估值水平、所属职业二级商场估值水平等方面,充沛考虑网下出资者有用申购倍数、商场状况、征集资金需求及承销危险等要素,洽谈承认本次发行价格为35.62元/股。

  发行人本次募投项目估计运用征集资金金额为33,837.61万元。按本次发行价格35.62元/股和1,485.7116万股的新股发行数量核算,若本次发行成功,估计发行人征集资金总额52,921.05万元,扣除约6,363.41万元(不含增值税)的发行费用后,估计征集资金净额46,557.64万元(如有尾数差异,为四舍五入所造成的)。

  本次发行网上网下申购将于2022年5月25日(T日)15:00一起截止。网上、网下申购完毕后,发行人和保荐组织(主承销商)将于2022年5月25日(T日)根据网上网下申购整体状况决议是否发动回拨机制,对网下和网上发行的规划进行调理。回拨机制的发动将根据网上出资者开端有用申购倍数承认:

  1、网上、网下均取得足额认购的状况下,若网上出资者开端有用申购倍数未超越50倍的,将不发动回拨机制;若网上出资者开端有用申购倍数超越50倍但低于100倍(含)的,应从网下向网上回拨,回拨份额为本次揭露发行股票数量的5%;网上出资者开端有用申购倍数超越100倍的,回拨份额为本次揭露发行股票数量的10%;回拨后无限售期的网下发行数量原则上不超越本次揭露发行无限售期股票数量的80%;

  2、若网上申购缺乏,能够回拨给网下出资者,向网下回拨后,有用报价出资者仍未能足额申购的状况下,则间断发行;

  在产生回拨的景象下,发行人和保荐组织(主承销商)将及时发动回拨机制,并于2022年5月26日(T+1日)在《合肥井松智能科技股份有限公司初次揭露发行股票并在科创板上市网上发行申购状况及中签率公告》中发表。

  本次发行的股票中,网上发行的股票无流转约束及限售期组织,自本次揭露发行的股票在上交所上市之日起即可流转。

  网下发行部分,公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外组织出资者资金等配售目标中,10%的终究获配账户(向上取整核算),应当许诺取得本次配售的股票限售期限为自发行人初次揭露发行并上市之日起6个月。前述配售目标账户将在网下出资者完结缴款后经过摇号抽签方法承认。网下限售摇号抽签将按配售目标为单位进行配号,每一个配售目标获配一个编号。未被抽中的网下出资者办理的配售目标账户获配的股票无流转约束及限售组织,自本次发行股票在上交所上市买卖之日起即可流转。

  2、上述日期均为买卖日,如遇严重突发事件影响本次发行,保荐组织(主承销商)将及时公告,修正本次发行日程;

  3、如因网下申购渠道系统故障或非可控要素导致网下出资者无法正常运用其网下申购电子渠道进行开端询价或网下申购作业,请网下出资者及时与保荐组织(主承销商)联络。

  本次发行的战略配售仅有保荐组织华安证券相关子公司参加跟投,无发行人高管中心职工专项财物办理方案及其他战略出资者组织。参加本次保荐组织相关子公司跟投的主体为华富瑞兴出资办理有限公司(以下简称“华富瑞兴”)。

  到公告发表之日,华富瑞兴已与发行人签署战略配售协议。关于本次战略出资者的核对状况详见2022年5月24日(T-1日)公告的《华安证券股份有限公司关于合肥井松智能科技股份有限公司战略出资者专项核对陈述》和《北京大成(合肥)律师事务所关于合肥井松智能科技股份有限公司初次揭露发行股票并在科创板上市战略出资者专项核对之法律定见书》。

  2022年5月23日(T-2日),发行人和保荐组织(主承销商)根据开端询价成果,洽谈承认本次发行价格为35.62元/股,本次发行总规划约为52,921.05万元。

  根据《承销指引》,本次发行规划缺乏10亿元,保荐组织相关子公司华富瑞兴跟投份额为本次发行规划的5%,但不超越人民币4,000万元,华富瑞兴已足额交纳战略配售认购资金4,000万元,本次获配股数74.2855万股。初始缴款金额超越终究获配股数对应金额的剩余金钱,保荐组织(主承销商)将在2022年5月31日(T+4日)之前,根据缴款原途径退回。

  根据2022年5月17日(T-6日)公告的《发行组织与开端询价公告》,本次发行初始战略配售发行数量为74.2855万股,占本次发行数量的5.00%,本次发行终究战略配售股数74.2855万股,占本次发行数量的5%,与初始战略配售数量相同,无需向网下回拨。

  华富瑞兴出资办理有限公司许诺取得本次配售的股票限售期限为自发行人初次揭露发行并上市之日起24个月。

  经发行人和保荐组织(主承销商)承认,可参加本次网下申购的有用报价配售目标为4,537个,其对应的有用拟申购总量为2,075,790万股。参加开端询价的配售目标可经过上交所网下申购渠道查询其报价是否为有用报价及有用拟申购数量。

  在开端询价期间提交有用报价的网下出资者办理的配售目标有必要参加本次发行的网下申购,经过该渠道以外方法进行申购的视为无效。

  1、网下申购时刻为2022年5月25日(T日)9:30-15:00。网下出资者有必要在上交所网下申购渠道为其办理的有用报价配售目标录入申购记载。申购记载中申购价格为本次发行价格35.62元/股,申购数量为其有用报价对应的有用拟申购数量。网下出资者为参加申购的悉数配售目标录入申购记载后,应当一次性悉数提交。网下申购期间,网下出资者可屡次提交申购记载,但以最终一次提交的悉数申购记载为准。

  2、在网下申购阶段,网下出资者无需缴付申购资金,获配后在2022年5月27日(T+2日)交纳认购资金及相应新股配售生意佣钱。

  3、网下申购时,出资者配售目标称号、证券账户称号、证券账户号码以及银行收付款账户有必要与其在我国证券业协会注册的信息共同,不然视为无效申购。

  4、有用报价配售目标未参加申购或实践申购数量少于有用拟申购数量的,将被视为违约并应承当违约责任。保荐组织(主承销商)将公告发表违约状况,并将违约状况报我国证监会、我国证券业协会存案。

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