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智能制作迎高景气开展 ODM厂商加码技能创新布局黄金赛道


作者:bob综合体育网页版 | 2022-07-01 06:26:33



  咱们日常运用的手机、平板、笔电等智能终端的产品制作能够分为自主出产和代工出产,而代工出产的首要形式有OEM、ODM。OEM我们比较熟知的是富士康形式,即来料加工。ODM则是客户托付制作方供给从研制、规划到制作的全流程端到端服务,并由客户担任出售。简略来说,ODM形式能够理解为规划(IDH)+供应链+制作(OEM)于一体的代工形式。相较OEM厂商纯加工形式,ODM厂商则更具核心技能才能。此外,与品牌厂商自研比较,ODM厂商在本钱管控才能、功率等方面具有得天独厚的优势,这也使得ODM形式成为世界干流智能终端品牌高性价比机型的首选形式。

  全球智能硬件ODM 前三甲分别为中国大陆的华勤技能、闻泰科技、龙旗科技。

  全体商场而言,依据IDC数据,2020年全球智能手机出货量12.9亿部,同比下降5.9%。但是,2020年三星、OPPO、小米等手机厂商ODM/IDH出货量均大幅上涨。依据Counterpoint的 2020年全球智能手机ODM/IDH出货量陈述,2020年全球智能手机ODM/IDH总出货量4.8亿部,同比增加22%,占全体智能机商场出货量36%。估计2021年,全体智能手机出货量13.6亿台,ODM机型占比39%,出货量5.3亿台。

  2020年全球智能手机全体出货量下滑,但ODM出货量却逆势上涨。究其原因,跟着智能手机职业进入老练期,干流的品牌厂商为优化本钱,会集资源开发旗舰产品,完成旗舰产品稳口碑,高性价比产品扩商场占有量的意图。除苹果外,简直一切的干流手机品牌厂商均采取了旗舰机自研,高性价比产品ODM委外形式。信任,跟着手机商场逐步由增量商场转为存量商场,品牌厂商将更注重本钱操控及功率提高,ODM/IDH的出货量有望得到继续提高。

  另一方面,跟着智能硬件职业竞赛的日益白热化,ODM职业的会集度不断提高,马太效应越来越显着。据Counterpoint数据计算,2020年全球智能硬件ODM前三甲华勤技能、闻泰科技、龙旗科技的智能手机ODM/IDH出货总量已挨近全球的80%,较2016年翻了近一倍。

  而华勤技能作为职业龙头,2020年智能手机ODM/IDH出货量更达1.62亿部,占有全球ODM/IDH商场34%的比例,稳居全球智能手机ODM/IDH职业第一。同期平板电脑出货量2146万部,以29%的市占率位居职业第一,职业竞赛优势继续凸显。

  跟着全球移动及固网掩盖的不断完善、智能硬件生态的老练以及顾客对数字化生活方式的依靠,新式智能硬件产品成为全球商场的新增加点。横向拓宽产品线,将智能手机ODM职业在整机研制规划、高效运营及智能制作方面的成功经验向外仿制延伸,推进其他智能终端细分范畴向ODM形式会集是华勤、闻泰及龙旗三大ODM龙头的必然选择。一方面,ODM巨子厂商具有更多的资金、更强的供应链把控才能,能够快速补偿其在其他产品制作技能上的缺乏。另一方面, ODM龙头具有很多优质品牌客户储藏,更易切入一线品牌供应链。

  以笔记本电脑为例,华勤以在智能手机范畴堆集的轻浮机身、窄边框产品研制规划才能,丰厚的软件生态打造才能、亿级手机出货量背面的零部件议价才能,让其敏捷在笔电商场赢得客户项目,竞赛优势显着。2020年,华勤已赢得联想、华硕、宏碁、小米等一系列客户订单,出货量同比增加168%至 800万台。

  在智能手表、TWS耳机、服务器、轿车电子等高增加、高赢利新式范畴,ODM龙头的优势也逐步闪现,迎候出货量、盈余双双上涨,有望支撑中长期增加空间。华勤技能在智能穿戴、AloT、服务器范畴相同增加敏捷,2020年同比增加分别为212%、27%和1533%。未来,跟着新式商场的爆发式增加,以华勤技能为首的ODM厂商所收成的盈余也将呈直线上升。

  关于ODM龙头而言,横向拓宽产品品类,纵向打造可控供应链,深度上开掘潜在客户是未来的首要发力点。作为ODM第一的华勤技能明显早已意识到这一点,跟着其智能硬件渠道建造的不断完善,该渠道在技能转化力和规划效应优势在开展中日益突显。

  据揭露材料闪现,华勤技能在技能创新及智能制作范畴的投入不断加码,仅2021年到现在,华勤技能签约、在建或分批交给据运用的项目就有南昌第二制作中心、上海全球研制总部项目、上海临港研制制作基地、东莞第二制作中心。结合其已建成的1+5+5全球布局(1个上海总部,上海、东莞、南昌、西安、无锡5大研制中心,南昌、东莞2大制作中心以及印尼、越南、印度3大海外制作基地),不难发现,华勤技能在上海拓宽高复合能及总部+研制+高端智能制作交融开展,在南昌、东莞两地建成研制+智能制作双中心建造,在西安、无锡两地建成研制中心,构成优势互补的区域性全体布局。

  在客户板块上,据华勤技能揭露材料闪现,2021年已拿下vivo,由此一切安卓一线品牌均为华勤技能客户。在产品品类上,华勤技能现已包括智能手机、平板、电脑、智能穿戴、AIoT,数据中心产品,轿车电子等。其间三星、荣耀、小米、OPPO、vivo、联想等均为全产品线协作。

  揭露材料闪现,华勤技能于2016年进军服务器范畴,2020年建立数据工作群,建成以数据事务为中心的3+3+1布局,即上海、西安、华南3大研制中心,上海、北京、华南3地服务中心、1个华南运营中心,具有超800名研制人员。产品掩盖通用服务器、AI服务器、异构、交换机等全栈产品,单月发货量打破万台。上月开园的华勤东莞第二制作中心规划建成全球示范性的数据事务智能制作工厂,现已分批交给运用。

  在轿车电子范畴,华勤技能于2018年入局,2021年正式建立轿车电子工作部,全面敞开轿车电子事务,在轿车厂商的开发架构系统下进行轿车电子产品的规划、规划和开发,聚集智能座舱、智能网联、智能驾驭、智能车控四大事务模块。年头,总投资37亿的上海临港研制制作基地将首要聚集于轿车电子事务,方案打造集硬件产品研制、软件服务及“灯塔主动化工厂”高端制作的三位一体归纳服务,估计将招引带动轿车电子相关的研制规划、高端制作等人才工作近5000人。是临港新片区轿车电子范畴第一个集研制、制作、交易、供应链为一体的研制总部项目,关于提高临港轿车电子工业能级、完善临港轿车工业链含义严重。此外,其还与轿车智能操作系统产品和技能供给商中科创达签署战略协作协议。

  能够预见,在国家“东数西算”方针的及大力开展新能源轿车的布景下,华勤技能在此类黄金赛道上的超前布局将为其带来连绵不断的“中长期盈余”。

  综上所述,以华勤技能为代表的ODM龙头在智能手机等传统事务大将迎来稳中有升的局势,在新式智能硬件范畴优势的不断闪现叠加在服务器、轿车电子等黄金赛道的超前布局将有用支撑中长期增加空间。一起,在技能创新、智能制作范畴的继续加码还将为其加筑职业壁垒、提高竞赛力,进一步提高职业领导者在工业链的带动效果和促进效果,完成盈余才能的继续稳健增加。

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